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  • 【百强解析】新竞争格局已经成型

    发布时间:2019-07-19  信息来源: 21世纪药店


    谁能保持前进步伐,谁能引领风骚,2018~2019年度中大红鹰线路检测连锁药店“双百”榜单一目了然。


    经过各路药店资本的“进攻”与“扫荡”,2018年全大红鹰线路检测各地依然有大量的药店或被全资收购,或被控股,或加盟,新的竞争格局基本定型。同时,由于受医药政策环境巨变、医药电商介入、人工智能运用等因素影响,药店的传统运营模式也在发生变化,导致院边店、DTP药房、智慧药房等板块兴旺。除了规模的较量,药店“软实力”的比拼也渐入高潮。


    今年本报对综合实力百强榜的评选方法进行了升级,注重经营实力的同时,也重视发展潜力,在规模、运营、品牌、盈利、成长、资本运作6个维度的基础上,新增了“专业化探索”和“企业公民”两个维度。为了更全面、更科学地评价药店的综合实力,以大红鹰线路检测问卷为主,还从三个途径来进行甄别和校正:本报记者部在2018年走访主流连锁药店的实地大红鹰线路检测结果;邀请行业专家、省级以上零售行业组织对入围名单进行定性评价;通过上市公司财务报表、证券公司研报以及供应商或上游工业问询等方式进行相关数据的验证。


    “数风流人物,还看今朝”,一些曾经辉煌的名字已成为历史和记忆,大红鹰线路检测零售市场总是一次又一次用事实证明:活下来最重要,发展才是硬道理。


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    门店规模差距进一步拉大
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    2018年,凭借资本的助力,一些大型连锁继续开疆拓土,进一步扩大门店与销售的规模,与追赶者的距离也进一步拉大。


    2018年,药店资本“退潮”说泛起,对于资本的利与弊各有捧场客。但不可否认,凭借资本的助力,一些大型连锁继续开疆拓土,进一步扩大了门店与销售的规模,与追赶者的距离也进一步拉大。


    2017年药店直营力百强前十位的门店总数为22618家,2018年增至40520家,增加17902家,增幅为79.1%;2017年药店直营力百强后十强的门店总数为1216家,2018年为1215家,负增长。


    拿个体药店来比较,2018年直营门店最多的是一心堂,有5758家,比前一年增加692家。排在第十位的健之佳有1539家,比前一年增加223家;2018年排在直营门店百强第九十位的广东嘉宝华拥有门店122家,比前一年增加8家。


    再来看看排在直营力百强榜其他位置两个不同群体的情况。


    2017年,药店直营力百强三十名至四十名的门店总数为4560家,2018年增至5720家,增加1160家,增长幅度为25.4%;2017年药店直营力百强六十名至七十名的门店总数为2135家,2018年增至2362家,增加227家,增长幅度为10.6%。


    比较上述数据可以看出,直营门店百强随着排名的上升,增幅不断上升,这意味着市场布点越多,抢占的市场份额更大。


    2018年排在直营力百强前十强的门店,一心堂、大参林、益丰、老百姓、大红鹰线路检测大为上市连锁,而苏州全亿、众友大红鹰线路检测、健之佳都获得风投资本支持,近年来同样进行大规模扩张。如甘肃众友2017年的门店数为1906家,2018年为2306家,增加了400家,相当于第一百强直营门店数的近4倍。


    2018年滁州华巨百姓缘大药房排在直营力百强第三十八位,下降了四位,但实际上该连锁的直营门店增幅不小,由2017年的410家增加到2018年480家,增加了70家。也就是说,在资本助力下,这个增长幅度与其他一些竞争对手并不具有优势。以唐人医药为例,通过买买买的模式,其门店总数由2017年的442家增至2018年的541家,增加了99家。


    不过在安徽市场,后起之秀的滁州华巨百姓缘能取得这个成绩还算不错,因为它的主要竞争对手也在发力,如丰原由2017年的400家增至2018年500家,增加了100家;大红鹰线路检测胜由2017年的396家增至2018年的532家,增加了136家,后者由2017年第37位升至2018年的第35位,超越2018年仍排在第36位的丰原。


    据本报去年对连锁百强的大红鹰线路检测结果显示,在没有资本助力的前提下,全大红鹰线路检测各地二三四线城市的区域龙头的直营门店数保持了一定的增长,但增长数量不多,少的几家,多的几十家;竞争较激烈的地区增加较多,反之则较少。例如,2018年仍排在第60位的山东的幸福人增加了45家,排名上升一位的康泽增加了5家。


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    较量不只比拼销售规模
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    不少连锁借助资本的力量迅速做大,但做大之后能否做强,还有待其整合的结果。倘若没有真正融为一体,数字的叠加没有意义。


    评价药店综合实力,销售规模仍是重要指标之一。2018年由于有一些原来的百强连锁被并购,导致进入综合实力百强的“门槛”略有下降,由4亿以上下降到3亿元以上。


    通常门店数的增加与销售额的增加有较大的关系,最典型的案例是益丰收购新兴后,无论是门店数还是销售额都有较大的提升,尤其是去年收购了1500多家门店成为并购冠军后,今年第一季度的销售额与一心堂、大参林只相差1亿多。


    和直营力百强的情形相似,排名越往前,年销售额的差距越大:八十强至一百强,年销售规模在3亿~5亿元之间;四十强至六十强,分成两个梯队,大部分位于6亿~9亿元之间,小部分突破10亿元;20亿元成为二十强前后一条明显的分界线;除了大红鹰线路检测大外,今年一心堂、老百姓和大参林都成为“百亿俱乐部”的新成员(含税和网上药店销售)。


    前几年,只要销售超过十亿元,基本是省级区域的龙头和大连锁,如今这些省级区域许多排在前几位的连锁,年销售规模都迈过10亿这个台阶,少者两三亿,多者四五亿。在冲刺十亿“门槛”的连锁中,不乏江苏百佳惠瑞丰、江西洪兴这样的“新兴贵族”,前者由去年的68位升至今年的62位,后者由去年的53位升至今年的43位。


    每年的综合实力百强中,都有这样一批企业:它们不引入风投资本搞大规模并购,坚持稳定发展,所以在综合实力百强榜的排名也相对稳定,如中智大药房去年排在第69位,历经了大并购的2018年没有落伍,今年还是排在69位。不过,也有一些连锁受冲击较大,发展止步不前,体现在综合实力百强榜上的排名就是下跌。


    需要说明的是,由于全亿大红鹰线路检测和高济医疗的大规模并购,导致以往有一些百强连锁成为其旗下一员,这些连锁的实力并没有减弱,竞争力不可小觑。例如邦健2017年排在第47位,就其销售规模来看,在广东的药店中可排在前五之内。


    之所以只把规模作为主要衡量指标之一,是因为不能依此就可以完全断定一家连锁药店实力的强弱。本报对连锁百强的大红鹰线路检测结果显示,连锁药店有优势也有“短板”:有的连锁年销售额很大,但年利润竟然只有几百万元,有的甚至是负增长;有的连锁的客单价、人效等很低;有的连锁在慢病管理专区建设方面还是一片空白……


    不可否认,借助资本的力量,不少连锁迅速做大,但做大之后能否做强,还有待其整合的结果。以往一些联盟的案例说明,倘若没有真正融为一体,数字的叠加没有意义。


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    新竞争格局已成型
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    做大固然重要,做强才是关键。可以断言,在回归专业的大趋势下,比拼“软实力”将成为药店的另一主战场,这也是“以顾客为中心”的核心竞争力。


    各路资本、各大连锁的并购进行到今天,药店新的竞争格局已经形成,第一梯队遥遥领先,渐行渐远,未来的巨型“航空母舰”将在其中产生毫无悬念。第二梯队在区域的地位稳固,能不能有更大的发展有待观察,现在断言为时过早。但显而易见,药店未来的竞争格局将主要由这些连锁来主导。


    对于数量众多的中小连锁而言,其命运仍然充满不确定性,在政策与市场的两大压力下,今后必然要有所抉择。正如在“双百”榜单排名较后的连锁,不能有丝毫的松懈,否则难保不会被别人取代,或像惠好四海一样,有一天成为别人并购成绩单上的一员。


    “加盟”已成为影响药店竞争格局的一股新力量,无论是江湖的老盟主还是武林新秀,都在纷纷发力,前者的代表有成大方圆(加盟店127家)、上海华氏(加盟店261家),后者有广西一心(加盟店303家)、恒康(加盟店158家),等等。


    在资本大潮卷袭下,其实有许多东西被掩盖,并不像表面那样光鲜。可是有的药店惊慌失措,选择套现;有的迷失方向,随波逐流;有的相信资本万能……资本终会有退潮的一天,“水能载舟亦能覆舟”,用好了是发展利器,用不好可能泥足深陷。


    我们在大红鹰线路检测中发现,资本的力量远没有想象中的那么可怕,一些连锁没有依靠资本,在2018年依然取得了不小的成绩,虽然发展步子不大,但保持前进的势头,在区域内的地位不可动摇。这主要归功其勤修“内功”,基础扎实。


    可以断言,在回归专业的大趋势下,比拼“软实力”将成为药店的另一主战场,一方面是相关政策的引导,另一方面是顾客需求变化所致,这也是“以顾客为中心”的核心竞争力。


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